Planification patrimoniale
À la Banque Bonhôte, nous sommes convaincus que chaque client est UNIQUE.
La planification patrimoniale à la Banque Bonhôte a pour objectif de vous conseiller de manière à développer, protéger et transmettre votre patrimoine de la manière la plus optimale possible.
Si chaque solution apportée est UNIQUE, nous sommes tous confrontés dans notre vie à des étapes durant lesquelles une planification patrimoniale s'avère utile.
Nous sommes à l’écoute de vos attentes pour construire avec précision une solution individualisée pour vous.
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Convaincus que chaque relation est UNIQUE, nous façonnons avec précision des solutions individualisées.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nos experts pour une rencontre via le formulaire ci-dessous.
Notre offre de services
Analyse des aspects fiscaux en lien avec l’entreprise et l’entrepreneur
Si vous êtes entrepreneur, nous analysons et optimisons les aspects fiscaux qui vous lient à votre établissement lors d’acquisition ou de vente d’entreprise, de transmission familiale, de gouvernance ou de planification des revenus, tels que les salaires ou les dividendes. Dans ce cadre, nos conseils fiscaux permettent d’identifier les meilleures stratégies pour réduire votre charge fiscale, tout en assurant la pérennité de votre entreprise et la cohérence avec votre patrimoine privé.
Analyse des aspects fiscaux et optimisation des transactions immobilières
Les transactions immobilières (achat ou vente d’immeuble, vente en viager, investissement immobilier direct ou indirect) font l’objet d’une même attention car elles nécessitent une planification fiscale précise.
Préservation du patrimoine et succession
Grâce à notre expertise en planification patrimoniale et successorale, nous veillons à ce que vos actifs soient transmis dans les meilleures conditions. Nous apportons des solutions pour la planification successorale et la protection du patrimoine familial par la mise en place de dispositions testamentaires ou autres structures si nécessaire, ou en établissant des fondations charitables.
Protection du patrimoine en cas d’incapacité
Nos conseils en fiscalité incluent également des stratégies pour protéger vos intérêts financiers et ceux de vos héritiers. Nous assurons, par exemple, l’accompagnement dans la mise en place d’un mandat pour cause d’inaptitude. Une telle démarche vous assure une continuité dans la gestion de vos affaires, quelles que soient les circonstances.
Analyse de vos avoirs actuels de prévoyance et possibilité d’optimisation
Une planification financière efficace permet d'exploiter au mieux les avantages fiscaux et les mécanismes de prévoyance disponibles. Nous analysons ainsi votre prévoyance actuelle et vous proposons des solutions concrètes d’optimisation de votre situation, en intégrant les implications fiscales, juridiques et successorales.
Conseil en matière de planification de votre retraite
La retraite ne s’improvise pas. Une gestion financière rigoureuse est essentielle pour garantir une transition sereine vers ce moment clé. En fonction de votre situation personnelle (situation matrimoniale, résidence fiscale, activité professionnelle, etc.), nous analysons votre capacité financière au moment de la retraite selon différents scénarios (rente et/ou capital). Nous évaluons l’impact de vos choix sur votre niveau de vie, votre fiscalité et votre succession, afin de sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Notre solution personnalisée
Conseil indépendant et expérimenté
Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le conseil fiscal et la planification financière, nous vous assistons de manière efficiente avec des recommandations orientées vers vos intérêts exclusivement.
Partenaire unique pour votre planification fiscale et patrimoniale
Nous travaillons ensemble à la protection de votre patrimoine et à l’optimisation de son imposition. Chaque situation étant unique, nous proposons un accompagnement sur mesure en matière de planification fiscale et de protection patrimoniale.
Planification durable pour votre famille
Une planification patrimoniale et successorale vous permet non seulement d’assurer la continuité de votre patrimoine à travers les générations, mais aussi de préserver l’harmonie familiale. Nous veillons ainsi à la durabilité de votre patrimoine et planifions sa transmission, tout en respectant vos volontés et celles de vos proches, dans un cadre juridique et fiscal maîtrisé.
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Services de family office
Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l’administration de votre patrimoine familial.
Services de consolidation multibancaire
Quelle que soit la banque qui détient vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l’ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.
