Consolidation de vos avoirs
Pour les structures disposant de plusieurs relations bancaires, la consolidation des avoirs est un enjeu majeur. Nous mettons à votre disposition une solution globale permettant de regrouper l’ensemble de vos portefeuilles, quels que soient les établissements où vos actifs sont détenus. Grâce à notre outil de consolidation multibancaire, vous bénéficiez d’un aperçu structuré et complet de votre patrimoine.
Notre offre de services
Une approche globale du patrimoine
Notre outil de consolidation multibancaire intègre l’ensemble des éléments patrimoniaux. Il peut s’agir autant d’instruments financiers classiques (actions, obligations, fonds) que d’immobilier, d’œuvres d’art ou d’actifs numériques. Cette approche permet de faire une analyse de votre exposition globale et d’anticiper les risques liés à des concentrations excessives.
Des rapports détaillés sur mesure
Nos rapports sont élaborés à partir de données de transaction et d’une comptabilité-titres rigoureuse. Personnalisables selon vos besoins, ils offrent une vision claire et détaillée, même dans les situations les plus complexes, en faisant un outil clé pour la prise de décisions stratégiques.
Un contrôle stratégique et une confidentialité assurée
Nous mettons en place un dispositif de contrôle permettant de suivre l’alignement des stratégies mises en œuvre par vos gestionnaires d’actifs. Un accès différencié peut être configuré pour les membres de la structure ou ses représentants. Notre offre permet de garantir un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données partagées.
Notre solution sur mesure
Accompagnement expert indépendant
Avec une longue expérience dans l’accompagnement de structures et d'entités familiales, notre équipe pluridisciplinaire (finance, fiscalité, immobilier, etc.) vous conseille en toute indépendance. Nous tenons compte des exigences propres à votre structure et de vos objectifs à long terme.
Anticipation de la transmission et formation des successeurs
Nous vous aidons à construire une gouvernance patrimoniale durable, intégrant progressivement les générations futures dans les processus de décision. Ce travail contribue à la stabilité de votre organisation sur le long terme, en renforçant la continuité et l’harmonie successorale.
Un espace confidentiel pour vos informations sensibles
Nous mettons à votre disposition une solution d’archivage hautement sécurisée pour regrouper les documents essentiels tels que les polices d’assurance, les pièces originales, les accès numériques sensibles ou autres données confidentielles. L’espace est accessible à tout moment selon les droits définis.
Nos services de Family Office
En savoir plus
Expertise fiscale
Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de votre patrimoine, nous vous conseillons quant à la recherche et à la mise en œuvre de solutions adaptées à votre situation individuelle.
