Planification financière et prévoyance
Planification patrimoniale
Que vous soyez salarié ou indépendant, les questions de planification financière, de prévoyance professionnelle et de gestion financière sont au cœur d’une stratégie de vie réussie. Anticiper les événements majeurs – retraite, décès, invalidité – permet de préserver votre capacité financière, protéger vos proches et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Notre offre de services
Nous vous accompagnons dans vos réflexions et votre planification financière de manière indépendante. Notre objectif est de vous apporter une vision claire, structurée et durable de votre situation financière.
Etablissement d’un budget actuel et futur
Nous vous aidons à estimer vos besoins financiers en fonction de votre situation actuelle et selon vos souhaits futurs. Nous analysons rigoureusement vos revenus, dépenses, dettes, actifs et projets à court, moyen et long terme afin d’élaborer un budget cohérent avec vos objectifs de vie, en tenant compte des imprévus et de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle. Une bonne gestion financière permet d’optimiser vos ressources, dégager des marges de manœuvre et assurer un équilibre budgétaire durable.
Analyse de vos avoirs actuels de prévoyance et possibilité d’optimisation
Une planification financière efficace permet d'exploiter au mieux les avantages fiscaux et les mécanismes de prévoyance disponibles. Nous analysons ainsi votre prévoyance actuelle et vous proposons des solutions concrètes d’optimisation de votre situation, en intégrant les implications fiscales, juridiques et successorales.
Conseil en matière de planification de votre retraite
La retraite ne s’improvise pas. Une gestion financière rigoureuse est essentielle pour garantir une transition sereine vers ce moment clé. En fonction de votre situation personnelle (situation matrimoniale, résidence fiscale, activité professionnelle, etc.), nous analysons votre capacité financière au moment de la retraite selon différents scénarios (rente et/ou capital). Nous évaluons l’impact de vos choix sur votre niveau de vie, votre fiscalité et votre succession, afin de sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Notre solution personnalisée
Conseil indépendant et expérimenté
Au bénéfice de plusieurs années d’expérience en planification financière et conseil patrimonial, nous vous assistons de manière efficace et personnalisée avec une approche centrée sur votre intérêt exclusivement.
Partenaire unique pour la constitution de votre patrimoine avant et après la retraite
En tant qu’interlocuteur de confiance, avant, pendant et après la retraite, nous travaillons ensemble à la protection de votre patrimoine et à l’optimisation de son imposition tout au long de votre vie.
Conseil pérenne pour votre famille
Nous nous occupons d’analyser les conséquences financières pour vos proches en cas de décès ou d’invalidité. Une gestion financière bien pensée vous permet de sécuriser vos actifs et d’assurer leur transmission dans les meilleures conditions.
Contactez-nous
Mandat de conseil
Notre équipe souhaite non seulement vous offrir un ensemble de prestations de gestion, mais aussi et surtout construire une relation privilégiée visant la pleine réalisation de vos objectifs.
Mandats de gestion discrétionnaire
Pour atteindre vos objectifs, notre équipe d’experts développe et met en œuvre des stratégies de gestion novatrices et performantes, visant à optimiser les rendements, tout en minimisant les risques.
Planification fiscale et successorale
Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de votre patrimoine, nous vous conseillons quant à la recherche et à la mise en œuvre de solutions adaptées à votre situation individuelle.
Services de family office
Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l’administration de votre patrimoine familial.
Services de consolidation multibancaire
Quelle que soit la banque qui détienne vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l’ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.
Services immobiliers
L’acquisition de biens immobiliers, leur vente, leur financement et leur suivi requiert du savoir-faire et des services. Experts en la matière, nos spécialistes vous assistent pour atteindre vos objectifs.
Conseil en financement
En tant qu’architecte de votre patrimoine, nous tenons compte de l’ensemble de votre situation. Nous mettons en place un financement structuré et sur mesure. La flexibilité reste au cœur de la réflexion.
Fusions et acquisitions d'entreprise
Vous êtes un entrepreneur actif et avez des projets d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs partenaires en conseil et vous accompagnons dans vos démarches.
