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Family Office Services

Private Client Partners

Notre service de Family Office propose une prise en compte de tous les aspects de votre patrimoine familial.

 

Analyse

Les spécialistes du Family Office analysent vos besoins, ainsi que de la valeur financière de vos dossiers. Ils dressent un profil de famille et un profil de risque.

Stratégie individuelle

Le Family Office établit une stratégie individuelle basée sur vos attentes. Les restrictions de placement et les risques personnels sont pris en considération. Associée à des revenus réguliers, cette stratégie préserve le capital à long terme. Les plus-values générées sont modérées et les fluctuations de valeur restent faibles. Quant au processus d’investissement, il est régi par le « bon sens ».  

Mise en œuvre et contrôle 

La mise en œuvre de la stratégie fait l’objet d’un reporting, d’un contrôle et d’un ajustement permanent. Le service se charge de l’administration de votre dossier, de la consolidation, des opérations de paiement et de la documentation. La clientèle institutionnelle bénéficie, pour sa part, surtout du service de consolidation d’actifs. Des informations sur le patrimoine et portant sur toutes les catégories d’actifs vous sont livrées rapidement et de manière appropriée.

Vingt ans d’expérience

Avec vingt ans d’expérience, nos spécialistes sont passés maîtres dans l’art de la consolidation d’actifs. Outre la consolidation des informations patrimoniales, leur activité comprend la gestion d’actifs financiers et non-financiers, l’établissement de rapport de gestion et la tenue de vos comptabilités. Des interfaces automatisées avec diverses banques suisses et étrangères assurent, par ailleurs, un service optimal..

 

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