Planification fiscale et successorale
Planification patrimoniale
Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de vos actifs, une planification fiscale et patrimoniale rigoureuse est essentielle pour préserver la valeur de votre patrimoine, anticiper sa transmission dans les meilleures conditions et assurer une optimisation fiscale durable. Nous vous accompagnons dans la recherche et la mise en œuvre de solutions adaptées à votre situation individuelle, familiale et professionnelle.
Notre offre de services
Analyse des aspects fiscaux en lien avec l’entreprise et l’entrepreneur
Si vous êtes entrepreneur, nous analysons et optimisons les aspects fiscaux qui vous lient à votre établissement lors d’acquisition ou de vente d’entreprise, de transmission familiale, de gouvernance ou de planification des revenus, tels que les salaires ou les dividendes. Dans ce cadre, nos conseils fiscaux permettent d’identifier les meilleures stratégies pour réduire votre charge fiscale, tout en assurant la pérennité de votre entreprise et la cohérence avec votre patrimoine privé.
Analyse des aspects fiscaux et optimisation des transactions immobilières
Les transactions immobilières (achat ou vente d’immeuble, vente en viager, investissement immobilier direct ou indirect) font l’objet d’une même attention car elles nécessitent une planification fiscale précise.
Préservation du patrimoine et succession
Grâce à notre expertise en planification patrimoniale et successorale, nous veillons à ce que vos actifs soient transmis dans les meilleures conditions. Nous apportons des solutions pour la planification successorale et la protection du patrimoine familial par la mise en place de dispositions testamentaires ou autres structures si nécessaire, ou en établissant des fondations charitables.
Protection du patrimoine en cas d’incapacité
Nos conseils en fiscalité incluent également des stratégies pour protéger vos intérêts financiers et ceux de vos héritiers. Nous assurons, par exemple, l’accompagnement dans la mise en place d’un mandat pour cause d’inaptitude. Une telle démarche vous assure une continuité dans la gestion de vos affaires, quelles que soient les circonstances.
Notre solution personnalisée
Conseil indépendant et expérimenté
Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans le conseil fiscal et la gestion patrimoniale, nous vous assistons de manière efficiente avec des recommandations orientées vers vos intérêts exclusivement.
Partenaire unique pour votre planification fiscale et patrimoniale
Nous travaillons ensemble à la protection de votre patrimoine et à l’optimisation de son imposition. Chaque situation étant unique, nous proposons un accompagnement sur mesure en matière de planification fiscale et patrimoniale.
Planification durable pour votre famille
Une planification patrimoniale et successorale vous permet non seulement d’assurer la continuité de votre patrimoine à travers les générations, mais aussi de préserver l’harmonie familiale. Nous veillons ainsi à la durabilité de votre patrimoine et planifions sa transmission, tout en respectant vos volontés et celles de vos proches, dans un cadre juridique et fiscal maîtrisé.
Contactez-nous
Mandat de conseil
Notre équipe souhaite non seulement vous offrir un ensemble de prestations de gestion, mais aussi et surtout construire une relation privilégiée visant la pleine réalisation de vos objectifs.
Mandats de gestion discrétionnaire
Pour atteindre vos objectifs, notre équipe d’experts développe et met en œuvre des stratégies de gestion novatrices et performantes, visant à optimiser les rendements, tout en minimisant les risques.
Planification financière et prévoyance
Nous vous accompagnons dans vos réflexions et votre planification financière de manière indépendante.
Services de family office
Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l’administration de votre patrimoine familial.
Services de consolidation multibancaire
Quelle que soit la banque qui détienne vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l’ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.
Services immobiliers
L’acquisition de biens immobiliers, leur vente, leur financement et leur suivi requiert du savoir-faire et des services. Experts en la matière, nos spécialistes vous assistent pour atteindre vos objectifs.
Conseil en financement
En tant qu’architecte de votre patrimoine, nous tenons compte de l’ensemble de votre situation. Nous mettons en place un financement structuré et sur mesure. La flexibilité reste au cœur de la réflexion.
Fusions et acquisitions d'entreprise
Vous êtes un entrepreneur actif et avez des projets d’acquisition, de cession ou de transmission d’entreprise. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs partenaires en conseil et vous accompagnons dans vos démarches.
