RFP Swiss Equity Equal-Weighted

Das Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion berücksichtigt. Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel ca. 100 Positionen.

Nachdem sich eine durchaus positive Berichtssaison zu den Unternehmensresultaten im ersten Quartal dem Ende zuneigt, richten sich die Blicke wieder verstärkt auf die gesamtwirtschaftlichen Daten und Ereignisse. In der Folge erwiesen sich die Aktienmärkte wieder vermehrt als Spielball der Zinshoffnungen und -ängste der Anleger. Zudem haben die Wahlen zum Europaparlament an den Kapitalmärkten ihre Spuren hinterlassen. Der SPI-Index hat in diesem Umfeld mit minus 0.5% stagniert. Im Bankensektor standen für einmal die Aktien der UBS etwas unter Druck. Im Versicherungsbereich bevorzugten die Anleger die Aktien der Zürich und Swiss-Life Gruppe. Die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis konnten ebenfalls zulegen.

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