Vermögensplanung
Bei der Banque Bonhôte sind wir davon überzeugt, dass jeder Kunde EINZIGARTIG ist.
Die Vermögensplanung bei der Banque Bonhôte hat zum Ziel, Sie so zu beraten, dass Sie Ihr Vermögen optimal aufbauen, schützen und weitergeben können.
Auch wenn jede Lösung einzigartig ist, gibt es in unserem Leben immer wieder Phasen, in denen eine Vermögensplanung sinnvoll ist.
Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Erwartungen, um eine individuelle Lösung zu entwickeln, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Kontakt
Wir sind davon überzeugt, dass jede Beziehung EINZIGARTIG ist, und entwickeln daher massgeschneiderte Lösungen.
Vereinbaren Sie über das untenstehende Formular einen Termin mit unseren Experten.
Unser Dienstleistungsangebot
Analyse der steuerlichen Aspekte auf Unternehmens- und Unternehmerebene
Unsere Steuerberatung umfasst die Analyse und Optimierung der steuerlichen Situation sowohl für Sie persönlich als auch für Ihr Unternehmen. Dies betrifft insbesondere den Kauf oder Verkauf von Anteilen, Übertragungen innerhalb der Familie oder an Dritte sowie die Optimierung laufender Einkünfte, sei es in Form von Gehältern oder Dividenden. Wir helfen Ihnen, steuerlich effiziente Strategien zu finden und dabei den langfristigen Bestand Ihres Unternehmens im Einklang mit Ihrem Privatvermögen zu sichern.
Analyse der steuerlichen Aspekte und Optimierung von Immobilientransaktionen
Im Rahmen unserer spezialisierten Immobiliensteuerberatung begleiten wir Sie bei Immobilientransaktionen, vom An- und Verkauf über den Verkauf gegen Leibrente bis hin zu direkten und indirekten Immobilieninvestitionen. Dabei sorgen erfahrene Steuerexpertinnen und -experten für eine ganzheitliche, vorausschauende steuerliche Planung.
Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgeguthaben und deren Optimierungsmöglichkeiten
Eine strategische Finanzplanung schafft die Grundlage, steuerliche Vorteile und Vorsorgelösungen gezielt zu nutzen. Auf Basis einer Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation entwickeln wir konkrete Optimierungsvorschläge und berücksichtigen dabei steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte.
Finanzberatung bei der Planung Ihres Ruhestands
Der Ruhestand lässt sich nicht improvisieren. Eine vorausschauende Finanzplanung ist entscheidend, um einen reibungslosen Übergang in diesem wichtigen Lebensabschnitt zu ermöglichen. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation, etwa Familienstand, Steuerwohnsitz, berufliche Tätigkeit usw., analysieren wir Ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Ruhestands anhand verschiedener Szenarien (Rente und/oder Kapital). Dabei bewerten wir die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen auf Ihren Lebensstandard, Ihre steuerliche Situation und Ihren Nachlass, mit dem Ziel, Ihre Zukunft und die Ihrer Angehörigen nachhaltig abzusichern.
Vermögensplanung und Nachlasserhalt
Im Rahmen einer umfassenden Vermögensplanung unterstützen wir Sie bei der strukturierten Nachlassgestaltung, um die Übertragung Ihres Vermögens unter optimalen rechtlichen und steuerlichen Bedingungen sicherzustellen. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für die Nachlassplanung und den Schutz des Familienvermögens, etwa durch die Ausarbeitung testamentarischer Verfügungen oder, falls erforderlich, durch die Einrichtung geeigneter Strukturen, insbesondere Stiftungen.
Vermögenssicherung bei Handlungsunfähigkeit
Unsere Steuerberatung umfasst auch Strategien zum Schutz Ihrer finanziellen Interessen sowie derjenigen Ihrer Erben. Wir unterstützen Sie beispielsweise bei der Einrichtung einer Vorsorgevollmacht, um die Kontinuität in der Verwaltung Ihrer Angelegenheiten jederzeit sicherzustellen, unabhängig von den Umständen.
Unsere massgeschneiderte Lösung
Beratung durch unabhängige und ausgewiesene Experten
Mit mehrjähriger Erfahrung in der Steuerberatung und Finanzplanung unterstützen wir Sie effizient mit Empfehlungen, die ausschliesslich auf Ihre Interessen ausgerichtet sind.
Ihr alleiniger Ansprechpartner für Ihre Steuer- und Vermögensplanung
Wir arbeiten gemeinsam daran, Ihr Vermögen zu schützen und dessen Besteuerung zu optimieren. Da jede Situation einzigartig ist, bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Begleitung in Sachen Steuerplanung und Vermögensschutz.
Nachhaltige Planung für Ihre Familie
Eine Vermögens- und Nachlassplanung ermöglicht Ihnen nicht nur, die Kontinuität Ihres Vermögens über Generationen hinweg zu sichern, sondern auch die Harmonie in der Familie zu bewahren. Wir sorgen somit für die Nachhaltigkeit Ihres Vermögens und planen dessen Übertragung unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und der Ihrer Angehörigen in einem kontrollierten rechtlichen und steuerlichen Rahmen.
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Wir geben regelmässig mehrere Publikationen heraus, darunter einen wöchentlichen „Flash boursier“, eine „Analyse“ und ein vierteljährlicher „Marktausblick“.
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Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.
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Vermögensverwaltungsmandate
Unsere dynamische Verwaltung verbindet die Anpassung des Engagements in risikobehafteten Anlagen mit einer gezielten Weiterentwicklung der Risikostruktur innerhalb des Portfolios.
Family Office Dienstleistungen
Wir begleiten Sie und die Mitglieder Ihrer Familie bei der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Administration Ihres Familienvermögens.
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögenswerte hinterlegt haben, bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung an, die Ihre Vermögenswerte mit Hilfe eines Multibanking-Konsolidierungstools zusammenfasst.
