Vermögensplanung
Bei der Banque Bonhôte sind wir davon überzeugt, dass jeder Kunde EINZIGARTIG ist.
Die Vermögensplanung bei der Bank Bonhôte hat zum Ziel, Sie so zu beraten, dass Sie Ihr Vermögen bestmöglich aufbauen, schützen und übertragen können.
Auch wenn jede Lösung einzigartig ist, gibt es in unserem Leben immer wieder Phasen, in denen eine Vermögensplanung sinnvoll ist.
Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Erwartungen, um eine genau auf Sie zugeschnittene Lösung zu entwickeln.
Kontakt
Wir sind davon überzeugt, dass jede Beziehung EINZIGARTIG ist, und entwickeln daher massgeschneiderte Lösungen.
Vereinbaren Sie über das untenstehende Formular einen Termin mit unseren Experten.
Unser Dienstleistungsangebot
Analyse der steuerlichen Aspekte in Verbindung mit dem Unternehmen und dem Unternehmer
Wir analysieren und optimieren die steuerlichen Aspekte für Sie und Ihr Unternehmen beim Kauf oder Verkauf von Aktien, bei der Übertragung innerhalb der Familie oder an Dritte sowie bei der Optimierung Ihrer laufenden Einkünfte, seien es Gehälter oder Dividenden. In diesem Zusammenhang helfen wir Ihnen mit unserer Beratung dabei, die besten Strategien zur Senkung Ihrer Steuerlast zu identifizieren und gleichzeitig den Fortbestand Ihres Unternehmens und die Kohärenz mit Ihrem Privatvermögen sicherzustellen.
Analyse der steuerlichen Aspekte und Optimierung von Immobilientransaktionen
Die Immobilientransaktionen (An- und Verkauf von Immobilien, Verkauf gegen Leibrente, direkte oder indirekte Immobilienanlagen) werden mit höchster Sorgfalt analysiert.
Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgeguthaben und Optimierungsmöglichkeiten
Eine effiziente Finanzplanung ermöglicht es, die verfügbaren Steuervorteile und Vorsorgemechanismen optimal zu nutzen. Wir analysieren Ihre aktuelle Vorsorge und schlagen Ihnen konkrete Lösungen zur Optimierung Ihrer Situation vor, wobei wir steuerliche, rechtliche und erbschaftliche Aspekte berücksichtigen.
Beratung bei der Planung Ihres Ruhestands
Der Ruhestand lässt sich nicht improvisieren. Eine strenge Finanzverwaltung ist unerlässlich, um einen reibungslosen Übergang zu diesem wichtigen Lebensabschnitt zu gewährleisten. Je nach Ihrer persönlichen Situation (Familienstand, Steuerwohnsitz, berufliche Tätigkeit usw.) analysieren wir Ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zum Zeitpunkt des Ruhestands anhand verschiedener Szenarien (Rente und/oder Kapital). Wir bewerten die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen auf Ihren Lebensstandard, Ihre Steuerlast und Ihren Nachlass, um Ihre Zukunft und die Ihrer Angehörigen zu sichern.
Vermögenserhalt und Nachlass
Dank unserer Expertise in der Vermögens- und Nachlassplanung sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen unter den bestmöglichen Bedingungen übertragen wird. Wir bieten Lösungen für die Nachlassplanung und den Schutz des Familienvermögens durch die Einrichtung von testamentarischen Verfügungen oder anderen Strukturen (insbesondere Stiftungen), falls erforderlich.
Vermögenssicherung bei Handlungsunfähigkeit
Unsere Steuerberatung umfasst auch Strategien zum Schutz Ihrer finanziellen Interessen und der Ihrer Erben. Wir unterstützen Sie beispielsweise bei der Einrichtung einer Vorsorgevollmacht. Damit gewährleisten Sie die Kontinuität in der Verwaltung Ihrer Angelegenheiten, unabhängig von den Umständen.
Unsere massgeschneiderte Lösung
Beratung durch unabhängige und ausgewiesene Experten
Mit mehrjähriger Erfahrung in der Steuerberatung und Finanzplanung unterstützen wir Sie effizient mit Empfehlungen, die ausschliesslich auf Ihre Interessen ausgerichtet sind.
Ihr alleiniger Ansprechpartner für Ihre Steuer- und Vermögensplanung
Wir arbeiten gemeinsam daran, Ihr Vermögen zu schützen und dessen Besteuerung zu optimieren. Da jede Situation einzigartig ist, bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Begleitung in Sachen Steuerplanung und Vermögensschutz.
Nachhaltige Planung für Ihre Familie
Eine Vermögens- und Nachlassplanung ermöglicht Ihnen nicht nur, die Kontinuität Ihres Vermögens über Generationen hinweg zu sichern, sondern auch die Harmonie in der Familie zu bewahren. Wir sorgen somit für die Nachhaltigkeit Ihres Vermögens und planen dessen Übertragung unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und der Ihrer Angehörigen in einem kontrollierten rechtlichen und steuerlichen Rahmen.
Abonnieren Sie unsere Publikationen
Wir geben regelmässig mehrere Publikationen heraus, darunter einen wöchentlichen „Flash boursier“, eine „Analyse“ und ein vierteljährlicher „Marktausblick“.
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Privatkunden
Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.
Beratungsmandat
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Vermögensverwaltungsmandate
Mit der Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandats übertragen Sie uns die Verantwortung für die Verwaltung Ihrer Anlagen.
Family Office Dienstleistungen
Wir begleiten Sie und die Mitglieder Ihrer Familie bei der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Administration Ihres Familienvermögens.
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögenswerte hinterlegt haben, bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung an, die Ihre Vermögenswerte mit Hilfe eines Multibanking-Konsolidierungstools zusammenfasst.
