Global Bonds ESG

Der Anlagefonds ist darauf ausgerichtet, unter Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess des Portfolioaufbaus ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageuniversum

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die sich eine Diversifizierung ihres Portfolios über Unternehmens- und Staatsanleihen, Hochzinsanleihen und Investment-Grade-Anleihen in Schweizer Franken und Fremdwährungen wünschen.

Kontaktieren Sie Pierre-François Donzé, Leiter Institutionelle Mandate & Fondsmanagement

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Der Fonds kann zusätzlich in CAT-Bonds* investieren, die ein vorteilhaftes Risiko-Rendite-Profil und eine attraktive Diversifizierungsmöglichkeit bieten, da ihre Performance in der Regel eine sehr tiefe Korrelation mit traditionellen Finanzmärkten aufweist.

CAT-Bonds gehören zu den Insurance Linked Securities (ILS). Mit diesem Instrument können Versicherer und Rückversicherer die Risiken zuvor definierter Ereignisse auf Investoren übertragen.

Quantitativer Ansatz

Die Fondsverwaltung basiert auf einem quantitativen Ansatz, bei dem die Attraktivität der verschiedenen Anleihensegmente anhand von Indikatoren definiert wird. Die Allokation zwischen den verschiedenen Anleihenkategorien und geografischen Regionen wir mithilfe eines Kaskadenmodells bestimmt. Diese Methode ermöglicht eine dynamische Anpassung des Zins-, Kredit- und Währungsrisikos an das Marktumfeld. Das Modell ist für Anleger mit der Referenzwährung Schweizer Franken optimiert und berücksichtigt auch die Kosten der Währungsabsicherung.

Da der Anlagefonds weltweit investiert, werden Massnahmen zur Währungsabsicherung eingesetzt, um jederzeit ein Nettoexposure gegenüber dem Schweizer Franken von mindestens 70% zu gewährleisten.

Integration der ESG-Kriterien

Die Einbeziehung von ESG-Kriterien ist ein wesentliches Element der Anlagestrategie.

Der Fonds stellt ökologische und/oder soziale Merkmale in den Vordergrund, indem er in Anlagevehikel und Wertpapiere von Emittenten investiert, deren ESG-Profile über dem Median ihrer Vergleichsgruppe liegen, wobei Investitionen in bestimmte umstrittene Branchen und/oder Sektoren ausgeschlossen werden.

Verfolgte ESG-Ansätze:

Ausschluss

Ausschluss von Emittenten, deren Praktiken im Widerspruch zu den Werten des Leitbildes für nachhaltiges Anlegen der Bank stehen.

Selektion der Direktanlagen

Priorisierung von Emittenten, deren E-, S-, und G-Ratings über dem Median ihrer Branche liegen.

Der Anlagefonds investiert in Wertpapiere von Emittenten, deren durchschnittliche ESG-Bewertungen der drei Säulen E, S und G auf einer Skala von 100 über 50 liegen.

Selektion der indirekten Anlagen

Der Auswahlprozess der Anlageinstrumente (Anlagefonds, ETFs) umfasst neben finanziellen (quantitativen und qualitativen) Kriterien auch nicht-finanzielle Kriterien (ESG).

Das Portfolio wird vorrangig in Anlagefonds investiert, die ESG-Kriterien einbeziehen, indem sie eines der folgenden Kriterien erfüllen:

• Einstufung als «Artikel 8» oder «Artikel 9» gemäss der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
• ESG-Score über dem Durchschnitt der Scores der drei ESG-Säulen.

Präsentationsbroschüre

Fondsbroschüre im PDF-Format

Vertrag - Prospekt (FR)

KID Klasse IA (FR)

KID Klasse ID (FR)

KID Klasse IDUH (FR)

Dies ist eine Anzeige der Banque Bonhôte & Cie SA. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar und ist kein Recherchedokument, keine Anlageempfehlungsdienstleistung und auch keine persönliche Empfehlung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument sind indikativ und können Änderungen unterworfen sein. Die Referenzdokumente sind der Prospekt und das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen. Bei Angabe von Performancedaten wird darauf hingewiesen, dass die bisherige Performance nicht als Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance gilt und dass die Performancedaten die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen und Gebühren nicht berücksichtigen. Der Teilfonds Global Bonds ESG ist ein Teilfonds von Bonhôte Selection, einem Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen». Er wurde durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon, www.caceis.ch oder bei der Depotbank bezogen werden. Die aktuellen Preise der Anteile werden auf der Internetplattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) zur Verfügung gestellt. Der Anlagefonds ist nicht zum Vertrieb im Ausland zugelassen und kann innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder geliefert werden, weder an US-Staatsbürger noch an Personen mit Wohnsitz in den USA. Der Vertrieb dieses Dokuments ausserhalb der Schweiz sowie der Verkauf dieses Produkts an Anleger mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz unterliegen daher Beschränkungen und Verboten gemäss ausländischem Recht. Es obliegt daher dem Anleger, sich vorgängig über seinen diesbezüglichen Status zu informieren und die anwendbaren Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Im Weiteren wird den Anlegern empfohlen, sich an ausgewiesene Spezialisten in der Rechts-, Finanz- und Steuerberatung zu wenden, um ihre Position im Verhältnis zur gewünschten Anlage abzuklären.