Private Client Partners

Family Office-Dienstleistungen und Vermögenskonsolidierung seit 1998.

Vermögenskonsolidierung – auch für institutionelle Kunden.

Private Client Partners verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Family Office und Vermögenskonsolidierung.

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT:

• Bedürfnis- und Finanzanalyse
• Umsetzung der Strategie, Berichterstattung, Monitoring und fortlaufende Anpassung
• Verwaltung des Familienvermögens: Risikoprofil, Anlagehorizont und Anlageziele der Familie
• Führen bankgängiger und nicht bankgängiger Vermögenswerte
• Konsolidierung sämtlicher Vermögensinformationen
• Automatisierte Schnittstellen zu diversen schweizerischen und ausländischen Banken
• Anlageberichte und Wertschriftenbuchhaltung
• Langfristiger Kapitalerhalt gekoppelt mit regelmässigen Erträgen
• Steuerung des Anlageprozesses
• Administration, Zahlungsverkehr, Dokumentation