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Private Client Partners

Family Office-Dienstleistungen

Family Office-Dienstleistungen und Vermögenskonsolidierung seit 1998.

Vermögenskonsolidierung – auch für institutionelle Kunden.

Private Client Partners verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Family Office und Vermögenskonsolidierung.

DIENSTLEISTUNGSANGEBOT:

  • Bedürfnis- und Finanzanalyse
  • Umsetzung der Strategie, Berichterstattung, Monitoring und fortlaufende Anpassung
  • Verwaltung des Familienvermögens: Risikoprofil, Anlagehorizont und Anlageziele der Familie
  • Führen bankgängiger und nicht bankgängiger Vermögenswerte
  • Konsolidierung sämtlicher Vermögensinformationen
  • Automatisierte Schnittstellen zu diversen schweizerischen und ausländischen Banken
  • Anlageberichte und Wertschriftenbuchhaltung
  • Langfristiger Kapitalerhalt gekoppelt mit regelmässigen Erträgen
  • Steuerung des Anlageprozesses
  • Administration, Zahlungsverkehr, Dokumentation